话说唐僧收悟空为徒后，又收了八戒、沙僧两个徒弟。一天，师徒四人来到一座高山前，悟空决定先去探路。
这一切都被高山中的妖怪白骨精看到了。她很早就听说吃了唐僧肉能长生不老，她可不想放过这个千载难逢的好机会。
孙悟空刚一离开，白骨精就变成一个手提篮子的小姑娘，来到唐僧面前说：“师父一定很辛苦，我这有些干粮，希望您别嫌弃。”
“太好了！俺老猪的肚子早就饿得‘咕咕’叫了。想不到姑娘人长得漂亮，心地也善良。”八戒禁不住诱惑，说着接过篮子就准备吃。
“大胆妖精，吃俺老孙一棒！”悟空从天而降，一棒打在妖精头上。但白骨精使了“分身法”，化作轻烟逃走了，只留下一具假尸体。
唐僧见悟空打死了人，很生气。悟空为证明清白，掀开篮子，篮子里全是癞蛤蟆。唐僧还是不相信他，最后沙僧求情，才原谅了悟空。
白骨精又变成一个老婆婆，假装寻找女儿，唐僧便愧疚地向她说了刚才的事。老婆婆假装瘫倒在地，并大哭起来，要唐僧还她女儿。
悟空早就认出她是白骨精，于是举起金箍棒打死了她。白骨精又留下一具假尸体逃跑了。悟空心想：如果妖怪再来，决不饶她。
“悟空，你为何无故杀了人家母女二人？”唐僧盛怒之下，念起了紧箍咒。悟空疼得死去活来，最后，他再三求情，唐僧才肯作罢。
白骨精一心想要吃唐僧肉，哪能轻易死心，于是变成一个老头儿，颤巍巍地拄着拐棍儿，大声叫喊着寻找他的老伴儿和女儿。
悟空认出这老头儿又是白骨精的化身，他高举金箍棒，大喝道：“妖怪！哪里跑！”悟空手起棒落，将妖精打死，地上只剩下一堆白骨。
唐僧见悟空打死三个人，气得浑身颤抖，马上念起紧箍咒。悟空疼得在地上直打滚儿，不停地求饶，但唐僧坚决要把悟空赶走。
八戒、沙僧都为悟空求情，可唐僧却不为所动，并写下贬书。悟空心中十分委屈，但是看见师父如此执著，便决定离开师父。
临行前，他叮嘱八戒、沙僧要保护好师父，取回真经，说完便回花果山去了。后来唐僧认识到错误，八戒请回悟空，师徒四人又踏上取经之路。