Forvandling

Et ungt par er på rejse i Rumænien. De rejser på resterne af deres forhold, forsøger at redde stumperne. Den unge mand, Kasper, forfølges af drømme om mørke og grene, der knækker. Og der er noget i mørket. Det er på vej. På vej. På vej.

Snart oplever han en forandring med sig selv - både indeni og udenpå. Hans virkelighed forvrænges - hvad er drøm og hvad er levende mareridt? En ting er sikker: Han bliver aldrig den samme igen.