[Madrugada 01] • Im Morgengrauen

Durch eine Extremsituation erfährt Lilly, dass sie eine Gestaltwandlerin der besonderen Art ist. Als wäre das noch nicht genug Verwirrung, schwankt ihr Herz zwischen Manuel, den sie von Kindesbeinen an kennt, und Yannick, einem jungen Mann, dem sie zufällig im Urlaub begegnet. Ihre Besonderheiten und ihre Zuneigung zu Manuel, der zur Gattung der Werwölfe gehört, macht sie zur Zielscheibe des Rates. Während sie versucht, ihrem Schicksal zu entkommen, wird sie von Jägern verfolgt. Erschüttert stellt sie fest, dass Yannick die Männer kennt…